Gestion de Fortune

Gérant

Le gérant de Sanosa Gestion assure une mission de conseil pour toutes les questions relatives à la finance, au patrimoine et à la planification successorale. Il travaille sur mandat et dans l'intérêt de son client.

Il définit avec vous la politique d'investissements répondant à vos besoins et à vos attentes.

Il transmet toutes les instructions nécessaires à la gestion de votre compte à la banque dépositaire et vous n'avez plus à vous préoccuper de cette exécution des ordres bancaires. Par ailleurs, Sanosa Gestion vérifie la bonne exécution des transactions ainsi que la conformité des prix et frais.

Conjointement avec la banque dépositaire de vos avoirs, votre gestionnaire établit des documents mettant en évidence la structure de votre portefeuille, la performance dans la période considérée et dans la monnaie de référence choisie.

Banque dépositaire

Les clients de Sanosa Gestion peuvent ouvrir un compte auprès d'un établissement bancaire de leur choix - la banque dépositaire - et confient un pouvoir de gestion ou de conseil à Sanosa Gestion, car celle-ci ne peut pas héberger les comptes de ses clients sur ses propres comptes.

La banque dépositaire de votre compte est responsable de l'exécution des ordres donnés par Sanosa Gestion, tout en veillant sur vos intérêts.

La banque effectue une partie du travail administratif de votre compte et met à la disposition de Sanosa Gestion une structure informatique fournissant toutes les informations nécessaires à la gestion de votre patrimoine : suivi des marchés boursiers en temps réel, estimations, recommandations, conférences, qui permettent à Sanosa Gestion d'ajuster la répartition vos actifs en tenant compte des dernières tendances politiques et économiques.

Pour garantir son indépendance et la gamme la plus étendue de produits financiers, Sanosa Gestion est partenaire de plusieurs banques reconnues internationalement.

Relation Gérant / Client / Banque

HUBER & Co. Ltd. Dans le cadre d'un mandat de gestion classique, vous êtes un client à part entière de la banque dépositaire de votre compte et vous confiez la gestion quotidienne de votre patrimoine à Sanosa Gestion

De manière concertée, vous définissez la politique de gestion que vous souhaitez appliquer et c'est Sanosa Gestion qui décide de tous les investissements de vos avoirs.

La banque dépositaire de votre compte est responsable de l'exécution des ordres donnés par Sanosa Gestion.

Sanosa Gestion
vérifie la bonne exécution des transactions ainsi que la conformité des prix et frais.