Clients

Profil

  • Vous n'avez pas trouvé la reconnaissance que vous espériez auprès des intermédiaires financiers classiques;
  • Vous souhaitez bénéficier d'un conseil personnalisé pour la gestion et l'optimisation de votre patrimoine*;
  • Vous recherchez des placements financiers sûrs choisis en toute indépendance;
  • Votre patrimoine est complexe et vous voulez assurer votre planification successorale en toute sérénité;
  • Vous recherchez la disponibilité et la stabilité relationnelle.
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    Nous sommes là  pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.

  • *Patrimoine à  partir de 250.000 euros

Choisir un gestionnaire indépendant

Votre profil correspond aux services qu'un gestionnaire indépendant propose car vous souhaitez bénéficier d'un conseil personnalisé et d'une totale disponibilité.

Votre gestionnaire met ses compétences et son expertise des marchés financiers au service de la gestion de votre patrimoine. Il définit avec vous la politique d'investissements répondant à  vos besoins et à  vos attentes.

Il transmet tous les ordres d'achat et de ventes à  la banque dépositaire de votre compte. Vous n'avez plus à  vous préoccuper de la bonne exécution des ordres bancaires car c'est votre gestionnaire qui instruit la banque en votre nom.

Régulièrement, dans le cadre des entretiens individuels entre vous et votre gérant, vous aurez des documents clairs qui mettent en évidence la structure de votre portefeuille, la performance dans la période considérée et dans la monnaie de référence choisie.